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      产品知识
      天成自控2023年年度董事会经营评述
      发布时间:2024-04-30发布人: 米乐体育官方直播

        2023年,持续的技术和管理提升为公司带来了显著的业绩改善,全年实现营业收入14.27

        亿元,比上年增长0.14%;利润则由上一年的亏损2.73亿元转为盈利1417.15万元,实现了扭亏为盈。

        2023年,公司乘用车业务多个重点客户的新项目顺利量产,新项目的良好市场表现逐步提升了公司的市场形象和行业影响力。在商用车领域,公司有效实施“聚焦新项目、服务大客户”战略,通过优质的产品和高质量的服务,使商用车座椅业务实现了51.71%的收入增长,有效弥补了公司在工程机械座椅和航空座椅业务处于行业周期性低谷时期出现的收入下滑,使公司整体实现营业收入与2022年基本持平。其中,主要经营业务收入13.63亿,较2022年小幅增长。

        根据中国汽车工业协会发布的统计数据,2023年中国汽车销量3009.4万辆,同比增长12%;其中乘用车销量2606.3万辆,同比增长10.6%;自主品牌乘用车销量1459.6万辆,同比增长24.1%,市场占有率升至56%;新能源汽车销量949.5万辆,增长37.9%,国内市场占有率达到31.6%;乘用车出口414.0万辆,同比增长63.7%。在中国汽车产业新旧动能转换之际,自主品牌、新能源产品和海外市场,正成为驱动中国汽车产业快速地发展的三大新动力(300152)。

        2023年,尽管公司前期多个量产项目进入了EOP阶段,但是随着上汽EC32、AP31-MAJOR、北汽C46DB、东风S73等项目顺利量产,公司乘用车业务的产销量和出售的收益也实现了与2022

        年基本持平。同时上汽ZP22、ZS32,上汽大通MIFA、东风S59、江淮M116、奇瑞捷途、吉祥C5等前期开发项目顺利推进,上汽集团(600104)、奇瑞汽车、吉利汽车、吉祥汽车及头部新能源汽车企业的新增项目顺利定点,为公司乘用车业务后续的持续迅速增加提供了充足的项目与订单支持。

        2023年,受行业周期下行,开工率不足等因素影响,国内工程机械行业再次经历周期性低谷。中国工程机械工业协会多个方面数据显示,2023年我国挖掘机总销量195018台,下降25.4%;其中,国内销售89980台,同比下降40.8%;出口105038台,同比下降4.04%;装载机总销量103912台,同比下降15.8%,国内市场销量56552台,同比下降30.1%;出口销量47360台,同比增长11.5%。我国的商用车市场在经历了持续两年的低谷之后,在2023年实现了谷底回弹,恢复性增长。2023年,商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%。在商用车主要品种中,与上年同期相比,客车、货车产销均快速增长。

        2023年,公司工程商用座椅实现出售的收益7.39亿元,同比增长11.81%。在工程机械行业的低谷期,公司通过加大国际市场的开拓力度,通过出口业务有效弥补内销的下滑,公司工程机械座椅业务收入降幅16.25%,明显好于行业中等水准。同时公司在商用车领域通过优质的产品和高质量的服务,尤其是对中国重汽(000951)、北汽福田、福田戴姆勒等重点大客户、大项目的业务增长,使商用车座椅业务实现了51.71%的收入增长,也实现了公司工程商用车板块出售的收益的逆势增长。

        2023年,全球航空业开始复苏,各大航空公司都开始了新一轮的飞机采购和客舱升级,空客和波音目前在手未交付订单都持续增长,航空座椅行业也迎来了新一轮的需求量开始上涨。公司S9系列新产品在2023年法兰克福航空展上取得了空前成功,JET2航空为他们多达147架飞机的新机队选择了这款座椅,我们也于2023年第三季度进行了首次交付。公司S6系列产品在

        Aegiant波音线装机项目上完成了首批交付。在支线飞机业务方面,公司也获得了德意志航空D328eco飞机供应商资格。2023年,公司航空座椅业务实现出售的收益1.42亿元,同比下降32.01%,这主要是受行业复苏进程及项目交付周期的影响所致,在手订单的持续增长为公司未来业绩增长提供了客户与市场基础。

        完成上汽乘用车新i5、上汽乘用车Cyberster、上汽乘用车新MG3、上汽乘用车AP31-X4、北汽极狐考拉、东风亦派007、江淮汽车(600418)RF8等8个项目的设计开发及量产。配合销售部门获取了东风汽车(600006)S59零重力座椅、上汽乘用车ZS32、上汽乘用车AP4ER、造车新势力头部企业FY中国版、吉祥汽车C5国版、欧版、右舵版、行政版,奇瑞捷途X70、奇瑞捷途X90、中国头部新能源SC2EV、上海大通MIFA改款及某国内自主头部OEM碳纤维座椅等等新15个项目定点;完成了上汽乘用车、极狐汽车、蔚来汽车、东风乘用车、江淮汽车、捷途汽车、智己汽车、上汽大通、合众汽车、神龙汽车、比亚迪(002594)汽车、极氪汽车、上汽大众、广汽等众多国内新能源汽车公司等座椅新项目报价58个,圆满完成了年度计划的预定目标。

        ①完成S9双通道机型的座椅研发和适航取证工作,并且识别首发客户,实现长航线飞机的座椅适配工作。

        ⑥完成了碳纤维飞机座椅背板用航空级油漆国产化工作,通过了航空认证并进行了批量应用,持续推动技术降本;

        ⑧完成适用于航空座椅的预浸料研发和生产工作,这中间还包括完成碳纤维预浸料的树脂配方研发及制造和碳纤维辅料的测试认证。

        重汽赢彻座椅项目,一汽解放(000800)J6L自卸车座椅升级项目,东风轻卡T17-S、T17-M座椅项目,东风D760年型车座椅项目,福田欧马可M4中卡升级座椅项目,江淮轻卡骏玲V3、V5、V6座椅项目,华神重卡T23座椅项目,三一商用车三车合一座椅项目,京深DEEPWAY重卡主、副座椅及卧铺项目,吉利G3重卡高低配上、下卧铺项目,柳汽M3联排卧铺座椅等。

        徐工挖机座椅升级项目、矿挖座椅项目、微挖座椅项目,三一挖机座椅项目、滑移装载机座椅项目,中联挖机座椅升级项目,临工装载机、挖机座椅项目,雷沃挖机座椅项目,沃尔沃中挖座椅项目,约翰迪尔挖机座椅项目,神钢挖机座椅项目,一拖拖拉机座椅,同力重工矿卡座椅等。

        2023年,依据企业未来的发展战略规划,公司加强完善了各个业务板块的研发、生产的区位布局。在上海建立了航空座椅的中国研发中心,上海的航空座椅总装工厂也在提升改造,为航空业务进一步向中国转移,提升公司航空业务的竞争力和盈利能力提供战略支持。乘用车业务在郑州、南京、宁德、天台四大生产基地的基础上,相继设立了武汉、滁州、合肥工厂,形成公司乘用车业务的全国布局,提升公司乘用车业务对客户的快速反应能力和产品就近供应能力。工程商用车领域,徐州工厂正式投入运营,有效提升了公司对中西部及北部工程商用车客户的服务能力,减轻了天台总部工程商用车座椅工厂的保供压力,提升了对海外市场服务的能力。

        Capabiity”)的系统审查和实地考核,公司本部及子公司浙江天成航空科技有限公司凭借企业良好的信誉、完整的体系文件、切实可行的规章制度、规范的操作的过程和将制度落地的严格执行力,于2023年9月成功获得了AEO高级认证,成为2023年台州市首批母子公司共同通过海关高级认证的企业。获得AEO高级认证,公司在进出口环节将得到极大的便利,可享受包括免除担保、优先通关、更低查验率等在内的21项贸易便利措施,可以为公司的今后的进出口业务中节省大量时间和资金成本,逐步提升了公司在国际市场的竞争力。

        生产经营在向数字化、网络化、智能化转型上不断的提高,公司的车辆座椅数字化车间被浙江省经济和信息化厅认定为“浙江省数字化车间”,公司被浙江省经济和信息化厅确定为浙江省第三批上云标杆企业。数字化转型和大数据技术的应用对企业降低生产经营成本,提高生产效率,为制造业高水平发展探索了新的路径。

        在产品数字化开发(CAD、CAM)、产品生命周期管理(PLM)、生产的全部过程控制(MES)、供应链管理(SCM)等信息化应用关键环节,ERP、SCM系统全方面覆盖到各子公司,提高了企业供应链管理上的水准、生产效率和创造新兴事物的能力。研发体系引入了项目全流程管理系统,支持研发项目的可视、可控、可预见管理,实现流程自动化、文档标准化,提供便捷、多维度的项目看板;同时将项目管理系统与ERP,PLM等系统来进行集成,实现工艺标准和数据的整合。将研发实验过程、实验数据、实验效果纳入系统来进行全过程记录、跟踪和考核。通过构建统一知识管理系统,搭建知识汇聚平台,建立立体化研发知识架构和稳定、可持续的知识管理运作体系,达成知识积累和传承。

        荣获上汽集团“杰出开发奖”,卡特彼勒“最佳交付奖”、“优秀供应商”,三一重机“优秀供应商”、三一商用车“通力合作供应商”、“技术创新奖”、东风柳汽“卓越价值奖”、北汽福田“卓越质量奖”、“年度优秀供应商”、“价值贡献奖”、江淮汽车“价值贡献奖”、山重建机“质量优胜奖”、雷沃重工“新产品贡献奖”,中国工程机械工业协会“中国工程机械零部件品牌100”、中国农业机械工业协会“中国农业机械零部件有突出贡献的公司”。行业影响力、美誉度进一步提升。

        乘用车座椅主要是为乘用车制造公司可以提供轿车和SUV等乘用车前后排座椅总成,其市场状况与乘用车市场高度相关。中国汽车产销量已连续多年居全球第一,中国乘用车座椅市场也是全球最大的市场。公司于2016年通过非公开发行股票募集资金投资于乘用车座椅智能化生产基地建设项目,郑重进入乘用车座椅领域。公司已实现了对上汽集团AP31车型(荣威i5)、IP31(荣威i6)、上汽大通MIFA,新能源车型EX21(科莱威)、EC32、ei5、ei6、飞凡ER6,北汽C46DB、东风S73的批量供货。截止报告期末,除上汽集团、北汽新能源、东风乘用车之外,公司也还获得了比亚迪汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、吉祥汽车以及其他新势力头部企业的多个乘用车座椅配套项目定点,这些新增项目将于今明两年陆续量产。

        公司的乘用车座椅产品与国际有名的公司相比,不仅质量和性能满足主机厂的需要,而且具有性价比优势、区域服务能力强;与国内企业相比,产品规格更加齐全、性能更稳定。公司是所在行业国内少有的覆盖多个产品领域、具有优秀的研发实力和技术优势,同时拥有完整产业链的民营汽车座椅总成企业之一。

        航空座椅需求主要有新增飞机带来的座椅需求和存量飞机更新带来的座椅需求。由于航空业周期性波动及经济大环境的影响,在过去几年,全球航空业受到较为严重的打击。2023年,全球航空业进入复苏阶段,但是国际地理政治学紧张加剧、全球经济稳步的增长预期下调、全球贸易增长放缓以及通胀高企导致消费者信心下降等因素影响,为全球航空业的复苏进程蒙上一层阴影。2023年。虽然空客、波音全球两大飞机制造商的飞机交付数量相较2022年都出现的一定的增长,但是仍未恢复到四年前(2019年)的水平,存量飞机的更新需求也未恢复到2019年之前的水平。

        公司的英国子公司AcroAircraftSeatingLimited是目前全球知名的航空座椅供应商之一,是全球两大飞机制造商波音和空客的合格供应商。公司产品已经获得欧洲航空安全局(EASA)和美国航空管理局(FAA)的适航证。

        工程机械与商用车座椅主机配套市场直接受当期下游主机的生产和销售状况影响,周期波动的相关性较强。

        在国内市场,公司在工程机械与商用车座椅行业占领较大的份额,产品已成功配套于卡特彼勒、三一重工(600031)、徐工、柳工(000528)等工程机械行业内标杆企业和东风、中国重汽、一汽、北汽福田、福田戴姆勒、陕汽等商用车企业。在国外市场,公司工程机械、商用车产品具有性价比优势且品种多、服务能力强,受到当地经销商和终端消费者的认可,并直接配套国际一流主机厂。而且公司产品配套于全球知名的工程机械制造商卡特彼勒,成功进入其全球采购体系,彰显国际客户对公司产品质量和品牌的认可度,体现了公司的国际竞争力。

        财政部、税务总局、工业与信息化部2023年6月19日发布了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》(财政部税务总局工业与信息化部公告2023年第10号),为支持新能源汽车产业高质量发展,促进汽车消费,国家对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税,对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税。这些政策的颁布与实施将对扩大新能源汽车消费产生非常明显拉动,对促进我们国家新能源汽车产业高质量发展起到积极的推动作用。

        报告期内,公司的主营业务为乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车座椅、儿童安全座椅等各类座椅产品的研发设计、生产和销售。

        公司的各类基本的产品中,乘用车座椅产品主要为新能源汽车及传统燃油车提供座椅总成,包括各类轿车、SUV等乘用车的前座和后座座椅总成;航空座椅产品主要为全球各地的航空企业来提供的民航飞机旅客座椅;工程机械与商用车座椅产品最重要的包含挖掘机座椅、装载机座椅、叉车座椅、重卡座椅和大中客车座椅;儿童安全座椅产品是为不同年龄段的儿童设计、安装在汽车内、能有效提升儿童乘车安全性的座椅。

        公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。研发技术部门依据客户需求进行新产品研发,在通过国际、国家及客户的相关检测与认证之后投入生产,主要经营模式为:

        公司主要采用“以产定购”的采购模式,设置供应商管理部和物流部共同负责生产用原材料、零配件的采购管理工作,适时、适量的为公司正常生产采购相关原材料物资。

        公司与供应商签订年度采购合同,并根据生产管理部下达的物料需求计划,由物流部汇总编制原材料及零配件的采购计划,向供应商发出订单,由供应商进行备货。公司根据车间提供的使用需求,向供应商进行采购。物流部对采购订单的执行情况进行跟进,并与生产管理部、供应商管理部保持及时的沟通。总体来说,采购部根据物料特点和供应商实际情况,确定各物料的采购周期和最小采购批量。同时,结合生产管理部下达的物料需求计划,编制采购计划,向供应商下达采购订单,并跟进采购订单的执行情况。

        公司结合多年的采购经验,建立了严格的供应商管理制度。初选供应商时,由供应商管理部会同产品研发部、品保部对供应商进行综合考评,根据公司制定的标准选择合格的供应商。供应商管理部还定期对供应商进行综合评审,主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行考评,保留通过评审的供应商资格,未通过评审的,则取消供应商资格。

        公司主要采用订单式生产方式,由生产管理部根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。公司采用“以销定产”的生产模式,根据销售部门提供的客户订单,制定日、周、月生产计划,由生产部门组织生产。对于供应主机厂的座椅产品,一般每年公司与客户签订框架性销售合同并初步确定产品价格及生产计划,公司按照每个客户订单要求形成计划或指令,根据客户订单组织人员生产。

        对主机配套市场而言,公司通常采取直销的销售模式,在直销模式下,公司与客户建立合作关系通常采用两种方式:(1)对于部分新产品,客户根据自身技术需要或市场供应情况,通过招标遴选供应商,选择过程中会兼顾价格和产品质量;(2)其余新品以及原有产品的扩容、升级通常不采取招标方式,而是直接与供应商建立合作关系。

        对售后市场而言,国外售后服务市场成熟,公司主要利用经销商在销售区域内的知名度和市场影响力,通过各国的当地经销商进行销售。

        公司航空座椅业务销售为项目制,主要销售类型分为两种,一种是Retrofit翻新模式,即为二手飞机提供新的座椅,周期一般在一年以内;第二种是Linefit新装机模式,即为全新的飞机提供座椅,周期一般较长。航空公司客户通常采取招标方式进行采购,公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前,公司将对报价进行合理性分析,并对本身的研发能力以及产能情况进行评估,确保能按时保质交货;中标之后,与客户签订销售合同,约定销售产品规格、型号、价格、交货时间等;产品完成生产后,生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。公司儿童乘车安全座椅业务,包括自行研发、设计、制造与销售儿童安全座椅,公司目前在国内通过与整车厂合作及电商销售,在国际市场则通过国际知名经销商代理销售。

        (二)报告期内公司产品市场地位、竞争优势、主要的业绩驱动因素与业绩变化情况

        二、报告期内公司所处行业情况”,竞争优势见本节之“四、报告期内核心竞争力”。

        报告期内公司的业务收入主要来自工程商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅、儿童安全座椅的销售收入,四大板块形成的主营业务收入占营业总收入的比例达到95.55%,主营业务突出,是公司业绩的主要驱动因素。

        三十年来,公司专注于座椅,通过座椅研发与制造技术的积累,公司产品覆盖了工程机械座椅、商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅,在碳纤维复合材料、铝合金骨架、气囊减振等领域掌握了多项关键技术,总体技术实力居行业领先水平,是国家高新技术企业。公司目前在上海、浙江及英国伦敦设立了多个研发中心,设立在英国的航空座椅研发中心拥有一支富有行业经验和创新精神的核心技术团队,他们为Acro航空座椅业务的快速发展提供了坚实的保障,公司成功研发的碳纤维复合材料航空座椅使公司航空座椅产品在座椅轻量化和舒适性方面具备了国际领先的竞争优势,使公司航空座椅产品成功打入波音、空客的供应链体系,具有波音、空客线装机及翻新机的供应商资质。在乘用车座椅领域,公司开发的铝合金骨架汽车座椅产品,使得公司汽车座椅的轻量化技术居于行业领先地位,具备为全球顶级新能源汽车企业配套的技术实力。在工程机械及商用车领域,经过国际化研发团队多年的持续努力,公司先后完成了多功能空气悬挂式减振座椅、重卡用气囊减振座椅、智能记忆电动座椅、汽车驾座自控气囊减振座椅和多功能气囊悬浮减振座椅等多个国家火炬计划项目。公司的汽车座椅靠背角度无级调节器和汽车驾座自控气囊减振座椅等项目获得了科技部科技型中小企业技术创新基金的支持。

        安全性、轻量化是公司座椅产品的突出特点,尤其是S3及S9系列航空座椅产品,碳纤维整体设计带来了产品显著的轻量化,在产品投放市场之后,受到客户广泛认可。在工程机械商用车座椅和乘用车座椅市场,公司具有丰富的产品线,既可以满足不同客户的不同需求又能满足同一客户的多层次需求,有利于巩固和开拓与主要客户的业务合作。

        公司拥有汽车座椅相关的完整产业链,除了建有座椅总装、冲压、焊接、海绵发泡、面套缝纫等工厂外,公司还拥有座椅滑轨、调角器、调高泵等核心部件以及座椅电机、通风加热、座椅生产用各种模具等研发设计与生产制造工艺,在汽车座椅及其零部件的品质保证、成本控制等方面具有行业领先水平,形成了公司的突出竞争优势之一。

        在航空座椅领域,公司具有波音、空客两大飞机制造商的供应商资质,是波音、空客的线装机及翻新机的供应商,公司的S3,S6、S7和S9型号座椅均获得波音737、空客A320等主流机型的装机许可,并与新西兰航空、艾提哈德航空、英国捷途航空、美国AegiantAir、美国SpiritAir、中国春秋航空等公司建立了长期稳定的合作关系;单通道商务舱S7系列座椅已经取得多家航空公司订单。

        在乘用车领域,公司已经和上汽乘用车、上汽大通、北汽新能源、东风乘用车、奇瑞汽车、江淮汽车、比亚迪、蔚来、吉祥汽车等建立了业务合作关系,围绕主要客户,公司已经在河南郑州、江苏南京、福建宁德、湖北武汉、浙江天台建设了五大生产基地,实现了对整车客户的批量供货。同时,为满足不断增加的客户的真实需求,在安徽合肥、安徽滁州、山东济南等地也将新建生产基地。

        在工程机械及商用车领域,经过多年的市场开拓和培育,公司已经拥有一批稳定的高端客户群,同时积极拓展市场覆盖面,形成了一批全球性的成长性的客户。在工程机械领域,公司已成为卡特彼勒、三一重工、龙工、徐工、柳工、中国一拖、福田雷沃、丰田叉车等主机厂的座椅配套商,荣获三一重工、卡特彼勒、徐工集团、雷沃工程等单位优秀供应商荣誉;在商用车领域,公司与一汽、东风、重汽、福田戴姆勒、江淮汽车、陕汽、宇通等均建立了稳定的供货关系。

        公司在航空座椅领域,拥有英国研发的技术研发优势和中国采购、中国制造的成本优势,同时与中国商飞以及中国各航空公司客户具有就近服务的区位优势。公司目前在国内浙江、上海、河南、江苏、福建、山东、湖北、广西、安徽设有19家子公司,在英国有3家子公司,拥有遍及全球的客户网络及供应链体系,在产品研发、技术协同、供应商选择、成本控制、市场开拓、客户服务等方面可以在全球范围内调动、整合各项资源,为公司创造价值。

        2023年,持续的技术和管理提升为公司带来了显著的业绩改善,全年实现营业收入14.27亿元,与上年基本持平;利润则由上一年的亏损2.73亿元转为盈利1417.15万元,实现了扭亏为盈。

        2023年,公司乘用车业务多个重点客户的新项目顺利量产,新项目的良好市场表现进一步提升了公司的市场形象和行业影响力。在商用车领域,公司有效实施“聚焦新项目、服务大客户”战略,通过优质的产品和高质量的服务,使商用车座椅业务实现了51.71%的收入增长,有效弥补了公司在工程机械座椅和航空座椅业务处于行业周期性低谷时期出现的收入下滑,使公司实现营业总收入与2022年基本持平。通过技术创新,实现了高端新产品的顺利量产,产品毛利率稳步提升,公司盈利能力得到改善。

        从全球范围来看,李尔、安道拓、丰田纺织、佛吉亚、麦格纳等主要外资品牌占据汽车座椅市场主要份额,前五家的市场占有率累计高达78%。在中国汽车座椅市场,延锋、李尔市占率分别达32%、15%,安道拓、丰田纺织、佛吉亚、麦格纳也分别占有一定的市场份额,国产厂商市场份额依然较低,伴随电动化趋势下自主新能源车的崛起带来的零部件行业格局重塑,国产座椅厂商有望进入自主及合资主机厂供应链,实现国产替代。

        本公司作为近年快速崛起的民营座椅总成供应商,已经与上汽、北汽、东风、比亚迪、奇瑞、江淮等建立了密切的合作关系,为上汽荣威i5、i6、ei5、ei6、ER6、EX21、EC32、上汽大通MIFA,北汽C46DB、东风S73等车型批量供货,在业内建立了良好的市场形象。随着今明两年更多项目进入量产,公司的业务规模、市场影响力和行业地位将进一步提升。

        全球航空座椅市场主要由法国Zodiac集团(ZodiacAerospace)、美国BE(B/EAerospaceInc)和德国Recaro等巨头垄断了近80%的市场份额(以上数据来源——中国航空新闻网:)。英国飞机座椅制造商AcroAircraftSeatingLtd为本公司的控股子公司,是全球两大飞机制造商波音和空客的合格供应商,是波音、空客线装机及翻新机座椅的全球供应商之一。

        坚持“专业化、国际化”,专注于座椅行业,稳步实施国际化,以高质量的产品研发作为企业发展的基石,将技术创新作为企业发展的动力源泉,不断提升座椅的智能化、轻量化、平台化,资源配置全球化、市场开拓国际化。通过产业链的纵向延伸,实现座椅核心件、碳纤维复合材料、电机等上游核心零部件的自制,以纵向一体化保证供应链的品质、安全和成本优势,打造核心竞争力。面对未来,公司将继续坚持“坚韧、进取”的企业精神,肩负“提供舒适安全的座椅,以科技创新生活品质”的企业使命,致力于成为“全球一流的座椅专业供应商”。

        公司作为国内第一家内资民营乘用车座椅上市公司,公司的目标是利用多年来在座椅“轻量化、智能化”方面积累的技术优势和生产成本控制方面的竞争优势,利用全球汽车工业即将进入新能源时代这一历史契机,将客户结构从以上汽等自主品牌为主转换为上汽、北汽、东风、奇瑞、广汽、比亚迪、吉利、蔚来、小鹏、理想等传统车企与新势力造车企业并重。随着这一系列战略布局的实施,产品结构从传统燃油车为主转换为以燃油车和新能源车兼顾,且逐渐以新能源车型为主。为进一步实现国际化布局,未来公司将在海外多地投资建设座椅生产基地,使乘用车座椅业务正式迈向国际市场。同时,为了全面提升配套能力与核心竞争力,公司集中力量大力发展乘用车座椅核心部件的制造水平,与多家主流主机厂达成核心件战略合作关系,确保了产品技术与市场需求的紧密衔接。目标成为年产销规模超过200万套、市场占有率10%以上,行业前三位的乘用车座椅供应商。

        大飞机制造是国家战略新兴产业的重要组成部分,航空座椅是公司作为国内领先的专业座椅供应商迈向高端制造领域的必然选择。作为国内航空座椅行业的领军者,公司紧抓中国商飞首架国产大飞机C919所带来的机遇,子公司英国AcroAircraftSeatingLtd作为全球知名的航空座椅供应商之一,在航空座椅技术研发、生产过程控制等方面具备雄厚的技术实力和综合服务能力,公司积极利用英国子公司的技术优势和行业知名度,通过转移生产、转移采购,充分利用中国的制造优势、成本优势,不断提升公司航空座椅业务的综合竞争力,尽力争取中国商飞订单。借助碳纤维制造等先进技术,不断强化在传统航空座椅市场的竞争力,同时要将其应用延伸至跑车及飞行汽车座椅领域,在全球航空座椅领域不断提升市场份额,成为全球前三位的航空座椅及客舱内饰供应商。

        公司作为国内领先的工程机械和商用车座椅供应商,将通过加强与国际合作伙伴的全面合作,稳步实施国际化战略,贴近客户、贴近市场,进行全球布局,建设海外工厂,实现属地化制造,全球化运营。国内将继续巩固与卡特彼勒、三一重工、徐工、中联重科(000157)、柳工、东风汽车、一汽解放、中国重汽、北汽福田、江淮汽车等工程机械和商用车行业龙头企业的合作,借助行业积累的多年经验,以技术领先的核心竞争力,夯实主流配套份额外,不断向上拓展中高端份额;在国际市场上,除了出口外销之外,公司还将加大在国际市场的投入,在服务好外资在华企业的基础上,通过良好的客户关系进入外资企业的海外主机厂供应体系,通过海外工厂建设,更好服务于海外客户,实施国际化战略。通过国内、国外两个市场的平衡发展,成为全球前三位的工程机械和商用车座椅供应商。

        公司将根据“乘用车座椅、航空座椅、工程商用车座椅”各目标业务板块的特点,有计划、按步骤推进各事业部的业务拓展,稳步实施国际化战略,使“短期、中期、长期”目标有机统一、协调实现。乘用车座椅业务是公司实现快速发展的依托,航空座椅业务是提升整体盈利能力的关键,工程及商用车座椅业务是公司发展的基石,儿童安全座椅是进一步提升公司盈利能力的增长点。乘用车座椅和航空座椅业务是未来五年公司业务快速发展的依托,也是重点投入的业务领域,也是实现公司产销规模增长、提升行业地位的主要手段。针对汽车工业进入新能源时代这一历史性机遇,公司将通过技术与产品创新在新能源汽车座椅领域实现弯道超越,集中优势资源服务重点客户,以优良的品质和卓越的服务,与重点客户建立长期稳定的合作关系,实现乘用车座椅业务的快速发展,努力成为中国主流的乘用车座椅供应商之一;公司将充分利用英国的技术优势、中国的资源优势,优化供应链体系,以快速增长的中国市场为契机,不断提升航空座椅业务的国际地位,成为全球主流的航空座椅供应商。

        2024年将是公司各项业务高速增长的一年,在高速增长中,持续提升经营质量、提升经营效益,防范经营风险,实现“规模”和“效益”的同步增长。

        乘用车电动化、智能化的趋势带来了新技术对旧技术的取代和新能源汽车对燃油车的替代,新老更替产生了中国乘用车市场激烈的市场竞争,首先反应出来的就是价格竞争,这将给整车企业及零部件企业带来盈利和财务的压力,部分企业会在压力下被迫出局。因此,公司乘用车座椅业务在中国汽车行业的格局重塑中迎来了无限的机遇,也同时会面临一定的盈利压力和客户风险。公司2024年在销售与市场方面的重点工作就是要服务好战略大客户,公司战略规划部门在综合评估客户的市场竞争力、发展潜力、综合实力的基础上,确定了公司的长期战略客户,这些是公司今后乘用车业务发展的长期伙伴和战略依托。

        各项工作聚焦战略客户,将资源重点投向战略客户,在量产项目保供、新项目前期开发与项目定点等环节全方位优先保障。2024年,对战略客户的重点量产项目,包括:郑州工厂的上汽AP31-major、ZP22、ZS32、奇瑞T1N、南京工厂江淮M116、福建宁德工厂上汽EC32、吉祥C5、武汉工厂北汽C46DB、东风S73、S59以及合肥工厂的新能源汽车座椅等重点项目,销售部门协调公司采购、生产及质量能部门,密切配合,确保量产项目准时交付,实现年度销售预算目标。

        在新增定点上,也将依据公司战略部署,优先选择公司确定的头部企业、强势品牌等战略重点客户的优势项目,充分利用公司的品牌和技术优势以及面向客户的快速反应能力,获取高价值项目,为公司未来的快速健康发展提供充足的市场与订单支持。

        2024年,宏观政策调控力度增强,财政对重大投资的支持力度加大。2024年3月5日发布的《政府工作报告》中提出,为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题,从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债,今年先发行1万亿元,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,释放了财政持续发力的信号。2024年超长期特别国债1万亿以及地方政府专项债券3.9万亿的发行可以为国家基建投资提供更为稳定的资金来源,这些因素都将利好工程机械和商用车行业的稳定发展。

        利用公司在国内工程机械座椅市场和重卡座椅市场上的行业领先优势,尤其是轻量化、智能化、通风加热、气囊减震等技术优势,加大在新能源工程机械、新能源商用车、轻卡等领域的产品研发与项目合作,形成新的增量市场。同时,在国际市场上,针对欧洲、美洲及俄罗斯市场各自的特点,进行针对性的产品开发,不断提升在出口市场的市场份额,使公司在工程机械和商用车领域的国际地位进一步提升。

        2024年公司航空业务的增长一方面来自今年的新增订单,另一方面是过去几年积累的长期订单的按期交付。S9系列已经获得了行业内的充分认可,极致的轻量化(7.5公斤的重量)和可回收(已被独立验证具备超过99%的可回收性)是该款产品的显著特征,将成为公司今后的主力产品之一。今年将继续在法兰克福展出我们的Innovares高级经济舱座椅以及适用于宽体机的S9系列新产品,这将帮助我们获取更多的长期订单。除波音、空客项目之外,要继续推动与中国商飞、巴西航空工业、德国多尼尔及ATR的合作,扩充公司产品线和产品适用场景。低空经济已经被列为国家的战略性新兴产业之一,公司要充分利用在航空座椅、乘用车座椅领域积累的行业经验,尤其是轻量化、高强度碳纤维座椅骨架技术,协调技术团队加快推进适合低空领域的飞行汽车座椅产品研发,积极参与相关项目的招标与报价,成为这一细分行业的主流供应商之一。

        2024年,在市场拓展方面,要以亚洲和欧美市场作为重点。在亚洲地区,充分了解中国三大航和其他国内航司的机队状况以及未来的机队翻新和购机计划,提前对国内航空公司做好本公司的销售推广工作,参与印度、沙特、阿联酋等国航空公司的需求增长跟踪及飞机采购竞标。欧洲地区,保持与英国、意大利、西班牙等国主要航空公司的日常沟通,了解各航司的购机计划并且按照需求提前定制客舱布局布置,争取获得新订单的定点。在北美,将继续跟进西南航空Southwest和捷蓝航空JetBue等重点战略性航空公司,提升服务能力,扩大合作。除航空公司业务之外,2024年将继续深化与租赁公司的合作,提供适合租赁公司交付周期短的飞机座椅产品和服务。

        2024年开发量产新项目总计17个,主要包括:极狐汽车C46DB五座版、上汽乘用车ZS32、上汽乘用车AP4ER、上汽乘用车AP4EM-X1、东风乘用车S59、零重力座椅,造车新势力头部企业FY欧洲版&中国版,吉祥汽车C5国版、欧版、右舵版、行政版,奇瑞捷途X70、X90,中国头部新能源SC2EV,上海大通MIFA改款,某国内自主头部OEM碳纤维座椅等。

        计划新增项目定点18个,包括:上汽乘用车座椅项目3个、东风乘用车座椅项目2个、捷途汽车座椅项目2个、极狐汽车座椅项目1个,BYD汽车座椅项目2个,广汽座椅项目3个,其他客户OEM座椅项目5个。

        参与报价新项目预计60个,包括:上汽乘用车&飞凡汽车&智己汽车10个,东风乘用车6个,极狐汽车4个,捷途汽车6个,江淮汽车3个,比亚迪8个,蔚来汽车3个,合众汽车3个,广汽7个,其他OEM10个等。

        2024年计划开发新产品120项,其中商用车57项,工程机械63项,重点项目如下:

        福田戴姆勒A6重卡、中卡座椅项目,奇瑞轻卡KL71座椅项目,徐汽轻卡座椅项目,吉利G2、G3生活舱座椅项目,安徽苇渡重卡座椅项目、华菱H7座椅项目等

        卡特下一代挖机座椅项目,徐工挖机座椅项目,三一挖机座椅项目,中联挖机座椅项目,柳工装载机、挖机座椅项目,临工挖机座椅项目,山河智能(002097)挖机座椅项目,雷沃挖机座椅项目,山重建机挖机座椅项目,同力矿卡气囊座椅项目等。

        在已有的河南郑州、江苏南京、福建宁德、浙江天台四大乘用车座椅生产基地基础上,重点推进湖北武汉、安徽滁州、安徽合肥以及广州、济南、常州等生产基地的产能建设,满足战略大客户的供货需求。同时,要根据主要客户的国际化战略布局,在泰国、马来西亚及墨西哥建设生产基地,提高公司产品在全球汽车产业链中的竞争力。

        协同销售团队,快速反应,精选项目,在目前上海乘用车座椅研究院基础上,筹建广东及武汉研究分院,以充分利用当地丰富的人才资源,快速服务于战略客户和重点项目。研究院内部组织结构要适应公司中长期快速战略发展需要,项目开发要坚持模块化、标准化、平台化,提升零部件通用性,降低产品开发周期,适应快节奏的开发要求。

        各运营主体以OPACC(资本成本扣除后利润OperatingProfitafterCapitaCharge)提升为抓手,实施卓越运营体系。合理规划产线产能,提升厂房、设备等固定资产利用率;落实持续改进,及时发现运营存在的问题,做出改善方案,降低能耗提高人均效率,持续降本增效,推进全价值链VAVE;控制原材料、在制品、制成品及应收账款的资金占用,提升产品毛利及公司整体运营效率。

        针对行业与产品特点,进行全生命周期的产品与项目评估,根据市场竞争和公司经营的需要,提出新项目及新产品开发的整体规划。依据客户的产品开发要求及公司的资源条件,设定产品的成本控制目标,测算项目收益,在敏感性分析的基础上确定项目报价。在产品研发及量产阶段,配合客户持续实施产品特性目标、质量目标的优化,不断提升产品的市场竞争力和盈利能力。

        通过企业文化引领,以价值观凝聚向心力、提升战斗力,把每位员工放到最合适的岗位,实现人尽其才,同时以灵活高效的选人、用人机制培养一支优秀稳定的人才队伍。制定师徒机制,设立总监级别以上管理人员接班人选择机制,每季度更新并汇报接班人状态。人力资源管理不仅要为企业打造一支稳定高效的人才队伍,也要为每一位员工的成长与发展提供指导与帮助,使员工业务能力提高与企业快速发展相互赋能,相互成就,使公司成为每一位员工充分实现社会价值的平台。

        新能源汽车渗透率的提升以及汽车智能化的发展,将改变全球汽车行业的竞争格局,无论是传统汽车巨头,还是快速崛起的新能源汽车新贵,抑或造车新势力,都希望在未来的二到三年内确立自己的行业地位,这将使汽车行业市场竞争加剧。更多的企业会通过增加研发投入快速开发新品投放市场以及牺牲利润降价以换取销量规模,这种压力也势必会向上游零部件企业传导,就会对公司的盈利水平带来不利影响。

        稳健经营和财务健康是公司持续发展的基石,在业务快速提升的同时必须保持公司财务与经营的稳健,公司将通过产品规划部门全方位的项目评估,对项目成本与收益进行分析与规划,控制项目风险,提升盈利能力,确保稳健经营。

        工程机械和商用车行业受固定资产投资,尤其是基建投资影响较大。宏观环境的周期性变化、国家财政政策、货币政策等经济调控手段的调整,都直接影响工程机械和商用车行业的市场需求。由于公司在工程机械座椅行业和商用车行业市场份额较大,盈利受到下业整体波动的影响较大。宏观环境的不确定性,包括国际局势,流行性疾病等对国际贸易结算、国际国内物流都可能造成不利影响,从而影响公司的出口结算、物流及供应链。

        针对下业周期性波动及宏观环境的不确定性对公司经营的影响,公司采取以下应对措施:(1)均衡发展国内外市场,公司的外销收入绝大部分来自于国外售后维修市场,相对于主机配套市场而言,售后维修市场针对的是存量市场,有一定的刚性需求,波动性较小;(2)不断优化客户结构,公司未来将通过高端座椅产品的研发和销售,不断优化客户结构;(3)持续优化产品结构,公司将进一步丰富产品结构,以缓冲下游单个领域市场变动对公司整体业绩的影响;(4)对风险地区的业务要进行严格的风险控制,避免遭受重大经济损失;(5)做好安全库存,避免因为物流问题影响公司安全生产与运营。

        报告期前五名客户,主要包含上汽集团、中国重汽、徐工集团、东风汽车等,销售收入合计占营业总收入的51.44%,存在客户集中度较高的风险。针对这一状况,一方面公司将会进一步加强与战略重点客户的全方位合作,与客户共享公司的技术和产品优势,与客户共同成长,稳固并提升与客户的战略合作伙伴关系;同时,公司也将加大市场开拓力度,开发新的优质客户,不断提升市场占有率,降低对大客户依赖的风险。

        公司于2018年7月完成对英国AcroAircraftSeatingLtd.的收购,英国Acro子公司的业务包括航空座椅的研发、设计、生产、销售及售后服务,客户包括欧洲、北美、亚洲、大洋洲等全球各地的航空公司。业务所在国政治、经济、文化上的差异都对公司的管理运营提出了挑战。

        司将充分发挥英国经营团队多年跨国经营的经验,以全球化的视野,优势互补,实现资源的有效整合。

        证券之星估值分析提示中联重科盈利能力一般,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

        证券之星估值分析提示柳 工盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

        证券之星估值分析提示一汽解放盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

        证券之星估值分析提示中国重汽盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

        证券之星估值分析提示山河智能盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

        证券之星估值分析提示比亚迪盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

        证券之星估值分析提示东风汽车盈利能力比较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

        证券之星估值分析提示三一重工盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

        以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。

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